ขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง แต่มี 1 มติที่เสียงแตก
BoJ ขึ้นดอกเบี้ยตามคาด แต่เงินเยนอ่อนค่า หลังมติที่เสียงแตกทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป เงินหยวนจีนแข็งค่าสุดเทียบดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2565 ทองคำฟื้นตัวช่วงปลายสัปดาห์ หลังอ่อนตัว 3 ช่วงการซื้อขายติดต่อกัน ราคาน้ำมันถอยลงเมื่อความกังวลด้านอุปทานคลายตัว แต่จะเป็นเช่นนี้ได้นานแค่ไหน? ตลาดหุ้นตอบรับในเชิงบวกในขณะนี้ เพราะแรงกดดันต่อราคาผู้บริโภคลดลง อีกทั้งยังขานรับความน่าเชื่อถือของ Fed ที่กลับมา แต่เอลนีโญจะสร้างแรงกดดันอย่างไร? ร่างกฎหมาย Clarity Act ไม่ผ่านวุฒิสภาอีกครั้ง กดดันราคาคริปโต อ่านรายละเอียดและประเด็นที่อาจขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์หน้าได้ต่อจากนี้
ญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณผ่อนคลาย
หลังประชุม 2 วันในโตเกียว ธนาคารกลางญี่ปุ่นยืนยันขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 1.25% การขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ที่ยืนยันแล้วนี้ ทำให้ช่วงห่างระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยสั้นที่สุดในญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี 2533 นอกจากแรงกดดันเงินเฟ้อ ยังมีคำถามว่าสหรัฐฯ มีอิทธิพลต่อมตินี้มากเพียงใด โดยเฉพาะ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ผู้ว่าการ Ueda ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นถึงเนื้อหาการหารือในการพบกันครั้งล่าสุด
แม้ธนาคารกลางย้ำว่าดอกเบี้ยมีแนวโน้มขึ้นต่อจากนี้ แต่ผู้ร่วมตลาดกลับให้น้ำหนักกับมติที่เสียงแตก 7-2 ในครั้งนี้ ความเห็นต่างที่ส่งสัญญาณผ่อนคลายมีน้ำหนักมากกว่าถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของผู้ว่าการ Ueda และเจ้าหน้าที่คนอื่น ผลคือเงินเยนอ่อนค่า โดย USDJPY ลดลงสู่ 157.33 ไม่นานหลังประกาศมติ ขณะนี้ตลาดสวอป (Swap) ให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมที่ 85% แล้ว S. Bessent จะกล่าวถึงสถานการณ์นี้อย่างไร? คงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของ USDJPY ในช่วงหลายวันและหลายสัปดาห์ข้างหน้าเป็นสำคัญ
Fed ขึ้นดอกเบี้ย พร้อมฟื้นความน่าเชื่อถือ
ช่วงต้นสัปดาห์ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปีด้วยมติเอกฉันท์ แม้ตลาดผันผวนในช่วงแรก แต่หลังประเมินมติและถ้อยแถลงที่ตามมา ผู้ร่วมตลาดมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเป็นปัจจัยบวก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลง หลังพุ่งขึ้นครั้งประวัติศาสตร์ ส่วนหุ้นทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงการซื้อขายถัดมา โดยสาระสำคัญ ตลาดมองว่าการยืนยันขึ้นดอกเบี้ยช่วยกอบกู้ความน่าเชื่อถือ และพิสูจน์ว่า Warsh ประธานคนใหม่พร้อมสวนทางกับ Trump ที่พยายามส่งสัญญาณกดดันในทิศตรงข้ามอย่างไม่หยุดหย่อน
อย่างไรก็ตาม การต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่จบ นอกจากแรงกดดันจากตลาดน้ำมันต่อราคาผู้บริโภค อีกปัจจัยที่ได้รับความสนใจมากขึ้นคือ ‘ซูเปอร์เอลนีโญ’ หากคาดการณ์ปัจจุบันแม่นยำ ราคาสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันจะเพิ่มขึ้นในอีกหลายเดือนข้างหน้า ที่รุนแรงกว่านั้นคืออาจเกิดภาวะอุปทานชะงักงัน จากอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์และผลกระทบต่อพืชผล
ประเด็นสัปดาห์หน้า
ประธานาธิบดี Xi Jinping จะเยือนสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2566 เพื่อประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี Trump มีรายงานว่า Tim Cook และ Sam Altman อยู่ในกลุ่มแขกรับเชิญร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ วาระหารือครอบคลุมการส่งมอบแร่หายาก AI สงครามในอิหร่าน และประเด็นสำคัญที่สุดอย่างภาษีศุลกากร การประกาศภาษีรอบใหม่ถูกเลื่อนไปจนกว่าการประชุมสุดยอดจะสิ้นสุด คณะทำงานล่วงหน้าจากจีนเดินทางไปสหรัฐฯ แล้วเพื่อเริ่มการเจรจา ส่วนประเด็นอื่นที่เราจะติดตาม ได้แก่ ตัวเลขว่างงานออสเตรเลีย มติดอกเบี้ยของ SNB และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ
Costco เป็นบริษัทเดียวที่มีกำหนดประกาศผลประกอบการน่าจับตา ขณะที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ใกล้เข้ามา ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
นำหน้าตลาด
เทรด CFDs ในฟอเร็กซ์, ทองคำ, ดัชนี และอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุดจาก Fintrix Markets
