ผลประกอบการฉุดตลาด
มูลค่าตลาดของ Alphabet หายไป $500 พันล้าน นับเป็นการร่วงลงในวันเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์ บริษัทแม่ของ Google ร่วงกว่า 13% ท่ามกลางความกังวลรอบใหม่เรื่องการลงทุนด้าน AI และผลกระทบต่อรายได้โฆษณาออนไลน์ Amazon ถูกแรงขายหนักในวันเดียวกัน ลดลงราว 7% จากธุรกิจออนไลน์ที่อ่อนแอลง หุ้น Intel ดิ่งลงเกือบ 25% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด หลังผลประกอบการต่ำกว่าคาดมาก อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มอื่นนอกเทคโนโลยีส่วนใหญ่ยังยืนได้ตลอดสัปดาห์ ช่วยจำกัดผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ถึงกระนั้น เงินยังไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ส่งผลดีต่อ CHF และตลาดตราสารหนี้ ราคาโลหะปรับตัวลงแรง โดยทองคำกลับลงมาต่ำกว่า $4,000 แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม การคงดอกเบี้ยเหนือคาดของ RBNZ ทำให้เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 13 ปี ด้าน BoJ คงดอกเบี้ยในเดือนนี้เช่นกัน โดยพอใจที่เงินเฟ้อกลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมายแล้ว ECB ก็คงดอกเบี้ย โดยเรื่องเหนือคาดมีเพียงการที่ประธาน Lagarde จะลงจากตำแหน่งก่อนกำหนด น้ำมันปรับขึ้นอีกครั้ง หลังการเดินเรือผ่านช่องแคบหยุดชะงัก คริปโทปรับตัวลงหลัง Binance ถูกกลุ่มจากเกาหลีเหนือโจมตี เกิดเป็นการโจรกรรมคริปโทครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์ กระทบสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า $6.3 พันล้าน
การโจรกรรมคริปโทครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์
จาก Mt Gox และ FTX มาถึง Binance คาดว่าแล็ปท็อปของวิศวกรซอฟต์แวร์เป็นช่องทางที่ TraderTraitor หน่วยแฮ็กของเกาหลีเหนือใช้เจาะเข้ามาโจรกรรมแพลตฟอร์มคริปโทยักษ์ใหญ่ Binance อายัดสินทรัพย์บนเชนราว $3 พันล้าน และระงับการถอนทั้งหมดระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ที่กระทบอุตสาหกรรมคริปโทอย่างหนัก Yi He ผู้ร่วมก่อตั้งแจ้งลูกค้าว่าบริษัทจะชดเชยความเสียหายทั้งหมด คำยืนยันนี้ดูจะช่วยพยุงราคา โดย bitcoin ฟื้นตัวจากที่ร่วงลงไปบางส่วนขณะเขียนบทความนี้ เหรียญมูลค่า $6.3 พันล้านที่ได้รับผลกระทบ คิดเป็นประมาณ 4% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ Binance รับฝากไว้ ขณะนี้ผู้สอบสวนกำลังติดตามเส้นทางเงินบนบล็อกเชน เพื่อพยายามเปลี่ยนเส้นทางและเรียกคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมย ตลาดคริปโทเปราะบางอยู่แล้วในสัปดาห์นี้ โดยได้รับผลกระทบบางส่วนจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยี การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เป็นอีกปัจจัยสำคัญ พรรคเดโมแครตสนับสนุนการผ่อนคลายกฎเกณฑ์น้อยกว่าแนวทางที่ Trump ผลักดันในวาระนี้ โดยรวมแล้ว เหตุการณ์นี้ดูเป็นอีกเครื่องเตือนใจถึงข้อดีของการเทรดตามราคาคริปโทโดยไม่ต้องถือครอง เช่น ผ่านสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD)
Google กำลังกระทบธุรกิจตัวเองหรือไม่
ธุรกิจหลักของ Google ได้รับผลกระทบจากนวัตกรรมของตัวเอง ความนิยมของ AI Mode บนเครื่องมือค้นหาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ยอดขายโฆษณาจากการค้นหาแบบที่ตอนนี้เรียกได้ว่าดั้งเดิมออกมาต่ำกว่าคาด รายได้ส่วนนี้คิดเป็นราวครึ่งหนึ่งของรายได้รวม Alphabet และเป็นแหล่งเงินสำคัญสำหรับการลงทุน AI มหาศาลที่ปัจจุบันผูกพันไว้ถึง $1 ล้านล้าน เท่ากับว่าความสำเร็จของฟีเจอร์ AI ใหม่กำลังกระทบยอดขายของบริษัทเอง ทั้งที่ยอดขายนี้จำเป็นต่อการพัฒนาฟีเจอร์ AI ต่อไป ซึ่งก็อาจยิ่งกระทบยอดขายอีก กลายเป็นวงจรขาลงต่อเนื่องหรือไม่ ข้อสรุปที่เห็นได้ชัดคือ Google ต้องหาวิธีสร้างรายได้จากการค้นหาด้วย AI ให้ดีขึ้น เพราะรายจ่ายลงทุนที่สูงเป็นประวัติการณ์อยู่แล้วกำลังพุ่งขึ้นต่อ รายได้ YouTube ก็ต่ำกว่าคาด ส่วนการลงทุนของ Alphabet ใน SpaceX ขาดทุน $9 พันล้าน ก่อนเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังไม่นาน Google ได้เปิดตัว Carbon โมเดล AI ล่าสุด นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความพยายามที่มีต้นทุนสูงมหาศาล เพื่อให้ตามทัน Anthropic และ OpenAI
สัปดาห์หน้า
RBA จะประกาศมติดอกเบี้ยในวันอังคาร ซึ่งตรงกับวัน Melbourne Cup ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งราว 80% ธนาคารใหญ่ทั้ง 4 แห่งต่างคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากเงินเฟ้อออสเตรเลียยังสูงต่อเนื่อง แต่ผลยังไม่แน่นอน จึงควรติดตามระหว่างสรุปการเดิมพันแบบผสมและการจับสลากม้าสำหรับการแข่งม้าที่ทำให้คนทั้งประเทศหยุดดู ส่วนวันพุธ ตลาดจะจับตา CPI ยูโรโซน ตามด้วยข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ นอกจากนี้ ในวันพฤหัสบดี ผู้ว่าการ Bailey จะประกาศมติดอกเบี้ยของ Bank of England โดยคาดกันอย่างกว้างขวางว่าจะขึ้นสู่ 4.0%
บริษัทสหรัฐฯ ยังทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 อย่างต่อเนื่อง ไฮไลต์ได้แก่ Apple และ Palantir หลังตลาดปิดวันจันทร์ Uber และ Snap หลังตลาดปิดวันพุธ Airbnb ในวันพฤหัสบดี และ Moderna ก่อนตลาดเปิดวันศุกร์ อีกเรื่องที่ต้องทราบคือ สหรัฐฯ จะสิ้นสุดเวลาออมแสงในสุดสัปดาห์นี้ แม้ DJT จะผลักดันให้ยุติการปรับนาฬิกา โดยเวลาซื้อขายของตลาดจะปรับตาม ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
นำหน้าตลาด
เทรด CFDs ในฟอเร็กซ์, ทองคำ, ดัชนี และอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุดจาก Fintrix Markets
