การแทรกแซงมาถึงแล้ว
มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นในวันเดียวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ แต่โดยรวม ผลประกอบการหุ้นขนาดใหญ่ที่ออกมาถึงตอนนี้ยังมีทั้งดีและแย่ และยังมีอีกหลายบริษัทที่รอประกาศ เทรดเดอร์กำลังพิจารณาข้อมูลผลตอบแทนจากการใช้จ่ายด้าน AI มูลค่ามหาศาลอย่างละเอียด หุ้นกลุ่มที่ถูกขายหนักดีดตัวแรงส่งท้ายเดือนที่เผชิญแรงกดดันมาเกือบตลอด แต่จะยืนระยะได้หรือไม่ ในที่สุด การแทรกแซงก็เกิดขึ้นในญี่ปุ่น และจนถึงตอนนี้ คู่เงิน JPY ดูจะทรงตัวได้หลังการเคลื่อนไหว ตลาดเกาหลีเผชิญสัปดาห์ที่ไม่ธรรมดา ราคาผันผวนรุนแรงทั้งสองทิศทางจนสร้างความเสียหายหนักได้ ตลาดพลังงานปรับลง เพราะขณะนี้สถานการณ์จริงในตะวันออกกลางยังไม่รุนแรงเท่าถ้อยแถลง USOIL -6% การคงดอกเบี้ยของ Fed ช่วยหนุนตลาดหุ้นและโลหะเพิ่มเติม XAUUSD +1% แต่ตอนนี้เทรดเดอร์ชะล่าใจเกินไปหรือไม่ ต่อโอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก
มูลค่าตลาดพุ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์
หลังประกาศผลประกอบการรายไตรมาสเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาหุ้น Microsoft เพิ่มขึ้น 16% คิดเป็นมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้น $450 พันล้าน มากที่สุดที่บริษัทหนึ่งเคยทำได้ในวันเดียว จุดเด่นของรายงานคือรายได้คลาวด์ Azure ที่เติบโตเร็วขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 43% ในไตรมาส 4 บริษัทยังคาดว่าการเติบโตของธุรกิจคลาวด์จะเร่งตัวต่อไป ผู้ใช้แบบชำระเงินของ Copilot ผู้ช่วย AI ของ Microsoft เพิ่มขึ้น 50% เป็น 30 ล้านราย รายจ่ายลงทุนต่ำกว่าคาด ยิ่งสร้างความพอใจให้นักลงทุน รายได้รวมของ Microsoft (MSFT.US) เพิ่มขึ้น 18% เป็น $90 พันล้าน หนุนให้ราคาหุ้นปรับขึ้นในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551
Meta ซึ่งประกาศผลประกอบการในช่วงเดียวกัน กลับทำได้ไม่ดีเท่า รายจ่ายด้าน AI พุ่งขึ้นเป็น $145 พันล้าน ส่งผลให้กระแสเงินสดอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ เมื่อรวมกับคาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวัง ราคาหุ้นจึงลดลง 8% ส่วน Apple (AAPL.US) ซึ่งประกาศผลก่อนหน้านี้ในวันนี้ ให้คาดการณ์ยอดขายที่แข็งแกร่ง แต่การขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญทำให้หุ้นลดลงราว 6% ในช่วงซื้อขายหลังตลาดปิด Amazon (AMZN.US) ประกาศผลหลังตลาดปิดวันนี้เช่นกัน รายได้จากธุรกิจ Web Services (AWS) ซึ่งคิดเป็นราวหนึ่งในห้าของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 37% ช่วยคลายความกังวลได้มากว่ารายจ่ายด้าน AI ของบริษัทอาจไม่ให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกัน และส่งให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นราว 10%
การแทรกแซงที่มีสหรัฐฯ หนุนหลัง
เมื่อวานนี้ USDJPY ปรับลงระหว่างวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 โดยช่วงหนึ่งลดลง 3.3% ก่อนทรงตัวแถว 159.5 แม้ทางการญี่ปุ่นยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่หลักฐานทั้งหมดชี้ว่าการแทรกแซงที่รอคอยมานานน่าจะเกิดขึ้นแล้ว ถ้อยแถลงของ Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ช่วงต้นสัปดาห์ส่งสัญญาณชัดว่า สหรัฐฯ จะสนับสนุนความพยายามนี้ด้วย Satsuki Katayama รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นยังสงวนท่าที เมื่อถูกถามถึงความเคลื่อนไหวเมื่อคืนและสาเหตุเบื้องหลัง แต่ Atsushi Mimura เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านค่าเงิน กล่าวเกือบจะยืนยันถึงแรงสนับสนุนจากสหรัฐฯ ว่า “ผมรับทราบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าเพียงการสนับสนุนทางวาจา”
แนวทางที่เงียบและแทบไม่ส่งสัญญาณของ Katayama ครั้งนี้ ต่างจากการแทรกแซงครั้งก่อน ๆ อย่างชัดเจน ในเดือนเมษายนปีนี้ มีการออกคำเตือนอย่างจริงจังต่อสาธารณะหลายครั้ง ก่อนธนาคารกลางจะดำเนินการครั้งล่าสุด แต่ครั้งนี้ แม้หลังการแทรกแซง ทางการก็ยังเปิดเผยข้อมูลน้อยมาก ข้อมูลการแทรกแซงจะประกาศในสัปดาห์หน้า แต่ครอบคลุมเฉพาะการดำเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน แรงหนุนจากสหรัฐฯ ที่เพิ่มน้ำหนักให้ครั้งนี้ ทำให้เทรดเดอร์จะจับตาการดำเนินการเพิ่มเติมในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
สัปดาห์หน้า
Fed คงดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ตามคาด แต่คะแนนเสียงแบ่งเป็น 9-3 ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญนับจากนี้จนถึงการประชุม Fed เดือนสิงหาคมจึงมีน้ำหนักต่อการตัดสินใจ รายการแรกคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศวันศุกร์หน้า คาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 4.2% และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 88,000 ตำแหน่ง ตัวเลขระดับนี้จะอ่อนแอพอที่จะสนับสนุนเหตุผลให้คงดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนสิงหาคม
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการสหรัฐฯ ยังดำเนินต่อไป บริษัทที่น่าจับตาในวันจันทร์ ได้แก่ Palantir และ Snap ซึ่งจะประกาศหลังตลาดปิด วันอังคารเป็นคิวของ AMD และ SpaceX (SPCX.US) ที่จะประกาศผลครั้งแรกในฐานะบริษัทจดทะเบียน เทรดเดอร์จะติดตามว่ามีการพูดถึงการควบรวมกับ Tesla เพิ่มเติมหรือไม่ วันพุธมี Uber, Disney และ SanDisk วันพฤหัสบดีมี Airbnb และ DraftKings ปิดท้ายวันศุกร์ด้วย Berkshire Hathaway ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
นำหน้าตลาด
เทรด CFDs ในฟอเร็กซ์, ทองคำ, ดัชนี และอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุดจาก Fintrix Markets
