การแทรกแซงอยู่ที่นี่
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดในหนึ่งวันสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยภาพรวมแล้ว ผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ยังมีความหลากหลายจนถึงขณะนี้ และยังมีผลประกอบการเพิ่มเติมที่จะออกมาอีก เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับผลตอบแทนจาก AI ที่ไม่ธรรมดา การใช้จ่าย นักลงทุนกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด การฟื้นตัวอย่างรุนแรงในภาคอุตสาหกรรมที่ราคาหุ้นร่วงหนัก เพื่อปิดท้ายเดือนที่โดยทั่วไปแล้วเป็นเดือนที่ร้อนระอุ จะสามารถรักษาได้หรือไม่? การแทรกแซง ในที่สุดก็มาถึงญี่ปุ่นแล้ว และจนถึงขณะนี้ ดูเหมือนว่าคู่เงินเยนญี่ปุ่นจะลงจอดได้อย่างปลอดภัย สัปดาห์ที่ผิดปกติในตลาดเกาหลี ด้วยความผันผวนรุนแรงในทั้งสองทิศทาง ตลาดพลังงานปรับตัวลดลง เนื่องจากกิจกรรมในตะวันออกกลางยังไม่สอดคล้องกับคำพูดในขณะนี้, USOIL -6%. การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ไม่ปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยสนับสนุนตลาดหุ้น รวมถึงตลาดโลหะด้วย, XAUUSD +1%. แต่ตอนนี้ผู้ค้าจะกำลังประมาทเกินไปต่อความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่?
การเพิ่มขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์
หลังจากที่ไมโครซอฟท์ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาหุ้นของบริษัทได้เพิ่มขึ้น 16% การเพิ่มขึ้นนี้ทำให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น $450 พันล้าน ซึ่งถือเป็นมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในหนึ่งวันของบริษัทใดก็ตาม จุดเด่นจากรายงานคืออัตราการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นของรายได้จากบริการคลาวด์ Azure ซึ่งเพิ่มขึ้น 43% ในไตรมาสที่สี่ นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศว่าอัตราการเติบโตของหน่วยธุรกิจคลาวด์คาดว่าจะยังคงเร่งตัวขึ้นต่อไป จำนวนผู้ใช้แบบชำระเงินของ Copilot ผู้ช่วย AI ของ Microsoft เพิ่มขึ้น 50% เป็น 30 ล้านคน ตัวเลขการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งทำให้นักลงทุนพอใจยิ่งขึ้น รายได้รวมของ Microsoft (MSFT.US) เพิ่มขึ้น 18% เป็น $90 พันล้าน ซึ่งผลักดันให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นสู่ การเพิ่มขึ้นสูงสุดในหนึ่งวัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2008
Meta ซึ่งประกาศผลประกอบการในเวลาเดียวกัน มีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีนัก ค่าใช้จ่ายด้าน AI ของบริษัทพุ่งสูงถึง $145 พันล้าน ทำให้กระแสเงินสดอยู่ในระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อรวมกับคาดการณ์รายได้ที่น่าผิดหวัง ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทร่วงลง 8% Apple (AAPL.US) ซึ่งประกาศผลประกอบการเมื่อเช้าวันนี้ ได้ให้คาดการณ์ยอดขายที่แข็งแกร่ง แต่ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนสำคัญ ทำให้ราคาหุ้นของบริษัทร่วงลงประมาณ 6% ในช่วงหลังตลาดปิด นอกจากนี้ Amazon (AMZN.US) ก็รายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดวันนี้เช่นกัน รายได้จากหน่วย Web Services (AWS) ซึ่งคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของยอดขายรวมของบริษัท เพิ่มขึ้น 37% สิ่งนี้ช่วยบรรเทาความกังวลว่าค่าใช้จ่ายด้าน AI ของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล และทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 10%
การแทรกแซง (ด้วยความสนับสนุนจากสหรัฐฯ)
คู่เงิน USDJPY ได้เห็น การลดลงระหว่างวันมากที่สุด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 จนถึงเมื่อวานนี้ คู่เงินนี้เคยลดลงถึง 3.3% ในช่วงหนึ่ง ก่อนจะปิดตัวลงที่ระดับประมาณ 159.5 ถึงแม้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางการญี่ปุ่น แต่หลักฐานทั้งหมดชี้ให้เห็นว่า การแทรกแซงที่รอคอยมานานนั้นดูเหมือนจะเกิดขึ้นแล้ว คำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สกอตต์ เบสเซนต์ เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สหรัฐฯ ก็จะสนับสนุนเรื่องนี้ด้วย และแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซัตสึกิ คาตายามะ จะยังคงปิดปากเงียบเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในช่วงกลางคืนและสาเหตุที่อยู่เบื้องหลัง แต่นายอัตสึชิ มิมุระ ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายการเงินระดับสูง ได้เกือบยืนยันการสนับสนุนดังกล่าวจากสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า “ผมยอมรับว่าเราได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ที่ไปไกลกว่าการสนับสนุนทางศีลธรรมเพียงอย่างเดียว”
วิธีการที่ระมัดระวังและแทบจะลับๆ ของคาตายามะนี้ แตกต่างอย่างชัดเจนจากวิธีการที่ดำเนินการแทรกแซงในครั้งก่อนๆ เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ ทางการได้ออกคำเตือนอย่างจริงจังหลายครั้งต่อสาธารณชน ก่อนที่จะดำเนินการแทรกแซงล่าสุดของธนาคารกลาง ส่วนครั้งนี้ แม้หลังการแทรกแซงแล้ว ทางการก็ยังคงเปิดเผยข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ข้อมูลการแทรกแซงจะได้รับการเปิดเผยในสัปดาห์หน้า แต่จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเท่านั้น การสนับสนุนที่เพิ่มมากขึ้นจากสหรัฐฯ ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ค้าจะจับตาดูการดำเนินการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
สัปดาห์หน้า
แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ตามคาด แต่ผลการลงคะแนนกลับเป็นเสียงแตก (9-3) ดังนั้น ข้อมูลสำคัญที่จะเผยแพร่ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงการประชุมของ Fed ในเดือนสิงหาคมจะมีความสำคัญและน่าจับตามองเป็นพิเศษ ข้อมูลแรกคือ จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตร, ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์หน้า อัตราการว่างงานคาดว่าจะคงอยู่ที่ 4.2% พร้อมกับการเพิ่มตำแหน่งงาน 88k ตัวเลขเหล่านี้จะอ่อนพอที่จะสนับสนุนการตัดสินใจให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้อีกครั้งในเดือนสิงหาคม
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไป จุดเด่นรวมถึง Palantir และ Snap ในช่วงการซื้อขายหลังตลาดปิดเมื่อวันจันทร์ ส่วนวันอังคารจะมี AMD และ สเปซเอ็กซ์ (SPCX.US) จะประกาศผลประกอบการครั้งแรกในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนจะจับตาดูว่าจะมีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการกับ Tesla หรือไม่ วันพุธนี้จะมี Uber, Disney และ SanDisk วันพฤหัสบดีจะมี Airbnb และ DraftKings และสุดท้ายในวันศุกร์จะมี Berkshire Hathaway ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุน
นำหน้าตลาด
เทรด CFDs ในฟอเร็กซ์, ทองคำ, ดัชนี และอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุดจาก Fintrix Markets
