หุ้นชิปฟื้นตัว
ตลาดสัปดาห์นี้มีภาพต่างกันชัดเจนระหว่างช่วงต้นและปลายสัปดาห์ หลังสุดสัปดาห์ สหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกครั้ง ราคาพลังงานจึงกลับมาเป็นจุดสนใจ พร้อมความกังวลว่าเงินเฟ้อจะสูงนานขึ้น ความเสี่ยงในมุมมองตลาดนี้ทำให้ USD แข็งค่า น้ำมันพุ่ง และหุ้นเทคโนโลยีปรับลง แต่ในการซื้อขายช่วงถัดมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่กลับมองข้ามการเจรจาที่ล้มเหลวในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันไม่ได้ต้านทานแรงกระทบเช่นเดียวกัน โดยปิดสัปดาห์เพิ่มขึ้นราว 7% หลังการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซชะลอลงอีกครั้ง SK Hynix สร้างสถิติจากการเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปโดยรวมฟื้นตัวอย่างโดดเด่น ทองคำตลาดโลก (XAUUSD) เริ่มสัปดาห์อย่างแข็งแกร่ง ก่อนอ่อนตัวกลับสู่ระดับ $4,000 และเริ่มทรงตัวบ้างบริเวณ $4,100 วันนี้เงินเยนแข็งค่าขึ้นมาก แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่เรารอคอย
ความขัดแย้งยกระดับ ก่อนคลายความตึงเครียด
แม้ประธานาธิบดีจะใช้ความพยายามทางการทูตอย่างเต็มที่ ทีมฟุตบอลชายสหรัฐฯ หรือ USMNT ก็ยังตกรอบฟุตบอลโลกที่ตนเป็นเจ้าภาพ หลังแพ้เบลเยียมเมื่อต้นสัปดาห์ การกล่าวถึงเรื่องนี้อาจดูไม่จริงจังนัก แต่เช่นเดียวกับที่การหยุดยิงจริงเริ่มขึ้นทันพิธีเปิด การโจมตีในอิหร่านก็กลับมาอีกครั้ง ไม่นานหลัง Balogun และเพื่อนร่วมทีมตกรอบ ราคาพลังงานพุ่งขึ้น จากเหตุการณ์นี้ Brent crude (UKOIL) ขึ้นไปเกือบถึง $80 อย่างรวดเร็ว ก่อนย่อลงมาทรงตัวได้บ้างบริเวณ $75 การปะทุของความขัดแย้งยังทำให้ตลาดกลับมาจับตาการขึ้นดอกเบี้ยทันที ขณะนี้ตลาดคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปในเดือนตุลาคม จากเดิมที่คาดไว้ในเดือนธันวาคม การปรับคาดการณ์นี้กดดันตลาดหุ้นและหนุนดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ร่วมตลาดโดยรวมยังมองว่า ความต้องการของ DJT ที่จะให้ราคาหุ้นและพันธบัตรแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ เป็นแรงสนับสนุนที่พอพึ่งพาได้และช่วยให้สบายใจ แม้จะต่างจากแนวทางในอดีต ปฏิกิริยาของตลาดจึงมีความระมัดระวังมากกว่าช่วงเริ่มต้นความขัดแย้ง ซึ่งขณะนี้เข้าสู่เดือนที่ 5 แล้ว ล่าสุด ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังมีสัญญาณคลายความตึงเครียดเข้ามาอีกครั้ง
SK Hynix ขายหุ้นเปิดตัวครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์
แม้ SK Hynix จะกำหนดราคาขายหุ้นเพื่อเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ สูงกว่าราคาหุ้นในเกาหลีราว 3% แต่ยอดจอง ADRs ยังสูงกว่าจำนวนเสนอขายมากกว่า 7 เท่า การขายครั้งนี้จึงเป็นการขายหุ้นของบริษัทต่างชาติในสหรัฐฯ ที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ ระดมทุนได้ $26.5 พันล้าน การเปิดตัวเกิดขึ้นในช่วงที่ ความผันผวนของหุ้นชิปสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2563 เกาหลีใต้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากกระแส AI โดยมีแรงขับหลักจาก SK Hynix และ Samsung ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุด 2 แห่งของโลก สัปดาห์นี้รัฐบาลเกาหลีใต้ย้ำความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ต่อ ผ่านการลงทุนในระบบนิเวศ AI และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกอย่างรวดเร็วนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดตัว ETF แบบใช้เลเวอเรจ (Leverage) ในประเทศ ทั้งสองปัจจัยร่วมกันทำให้ดัชนีในประเทศบางวันเคลื่อนไหวรุนแรงเป็นพิเศษ สัปดาห์นี้ KOSPI ใช้ circuit breaker เป็นครั้งที่ 6 ของปี และครั้งที่ 12 ในประวัติศาสตร์ ดัชนีปิดวันพุธต่ำกว่าจุดสูงสุดมากกว่า 20% เข้าสู่ภาวะตลาดหมีอย่างเป็นทางการ แต่ฟื้นตัวกลับมาได้มากในช่วงวันต่อมา หุ้น SK Hynix จะเริ่มซื้อขายตามปกติในสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า ภายใต้ชื่อย่อ SKHY
ซื้อสินทรัพย์ในประเทศ
วันนี้ญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่น่าจับตา แม้จะไม่ใช่การแทรกแซงตลาดเงินที่เทรดเดอร์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด Satsuki Katayama รัฐมนตรีคลังประกาศว่า รัฐบาลจะสนับสนุนให้ “ภาคครัวเรือน รวมถึงกองทุนบำนาญ เช่น GPIF เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินของญี่ปุ่น” Government Pension Investment Fund บริหารสินทรัพย์ราว $1.81 ล้านล้าน เมื่อญี่ปุ่นกลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยบวกในที่สุด รัฐบาลจึงส่งสัญญาณว่าต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยี ประกาศของ Katayama ส่งผลต่อตลาดทันที: USDJPY ลดลง 0.5% ถอยจากระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ขณะที่ Nikkei (JPN225) เพิ่มขึ้น 2% ค่อย ๆ ขยับขึ้นต่อจากความแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา แน่นอนว่าการปรับสัดส่วนลงทุนกลับสู่สินทรัพย์ในประเทศนี้ น่าจะส่งต่อไปยังนักลงทุนต่างชาติด้วย และทำให้ผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ญี่ปุ่น แต่กลุ่มนักลงทุนในประเทศที่ค่อนข้างสม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญมากกว่ามาก
สัปดาห์หน้า
ตลาดคาดว่า CPI สหรัฐฯ จะอยู่ที่ 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน จาก 0.5% ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ดี ตัวเลขเทียบรายปีจะเป็นประเด็นหลัก หลังประธาน Warsh ย้ำเจตนาที่จะนำเงินเฟ้อกลับเข้าใกล้เป้าหมายอย่างเป็นทางการที่ 2% ช่วงปลายสัปดาห์จะมีการเผยแพร่ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ จีนจะรายงาน GDP ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจหลัก พร้อมยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ส่วน Bank of Canada จะประกาศผลตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยในวันพุธ โดยคาดว่าจะคงอัตราไว้ที่ 2.25%
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการสหรัฐฯ จะเริ่มขึ้นสัปดาห์หน้าเช่นกัน ตามธรรมเนียม กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่จะรายงานเป็นกลุ่มแรก โดยมี Morgan Stanley (MS.US) และ Goldman Sachs (GS.US) รวมอยู่ในบริษัทที่จะเผยผลประกอบการรายไตรมาส ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี
นำหน้าตลาด
เทรด CFDs ในฟอเร็กซ์, ทองคำ, ดัชนี และอื่น ๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของตลาดล่าสุดจาก Fintrix Markets
