El mayor aumento diario de la capitalización bursátil de la historia. En términos más generales, los resultados de las empresas de megacapitalización han sido hasta ahora desiguales, y aún quedan más por llegar, mientras los operadores analizan minuciosamente las revelaciones sobre la rentabilidad de la inversión extraordinaria en IA. Grandes repuntes en sectores muy castigados para cerrar un mes por lo demás agitado; ¿se mantendrán? Por fin llega la intervención en Japón y, de momento, parece que los pares con el yen han aterrizado con buen pie. Una semana extraordinaria en los mercados coreanos, con movimientos vertiginosos en ambas direcciones. Los mercados energéticos retroceden, ya que la actividad en Oriente Medio no se corresponde, por ahora, con la retórica ; el USOIL cae un 6 %. La decisión de la Fed de mantener los tipos sigue respaldando a los mercados bursátiles, así como a los metales; el XAUUSD sube un 1 %. Pero, ¿se están volviendo ahora los operadores demasiado complacientes respecto a nuevas subidas?
Tras la publicación de sus resultados trimestrales el jueves, el precio de las acciones de Microsoft subió un 16 %. Este repunte supuso un aumento de la capitalización bursátil de 450 000 millones de dólares, la mayor cifra jamás registrada por una empresa en un solo día. Lo más destacado del informe fue la aceleración del crecimiento de los ingresos de la nube de Azure, que aumentaron un 43 % en el cuarto trimestre. También anunciaron que se espera que el crecimiento de la unidad de nube siga acelerándose. El número de usuarios de pago de Copilot, el asistente de IA de Microsoft, aumentó un 50 %, hasta alcanzar los 30 millones. Las cifras de inversión en capital se situaron por debajo de las expectativas, lo que satisfizo aún más a los inversores. Los ingresos totales de Microsoft (MSFT.US) aumentaron un 18 %, hasta alcanzar los 90 000 millones de dólares, lo que impulsó a la acción a su mayor subida en un solo día desde octubre de 2008.
Meta, que presentó sus resultados al mismo tiempo, no obtuvo tan buenos resultados. Su gasto en inteligencia artificial se ha disparado hasta los 145 000 millones de dólares, lo que ha dejado su flujo de caja en mínimos históricos. Esto, junto con unas previsiones de ingresos decepcionantes, provocó una caída de sus acciones del 8 %. Apple (AAPL.US), que presentó sus resultados hoy mismo, sí ofreció unas sólidas previsiones de ventas. Sin embargo, la escasez de suministro de componentes clave provocó una caída de sus acciones de alrededor del 6 % en la sesión fuera de horario. Amazon (AMZN.US) también ha presentado hoy sus resultados tras el cierre de la sesión. Los ingresos de la unidad de Servicios Web (AWS), responsable de aproximadamente una quinta parte de las ventas totales de la empresa, se dispararon un 37 %. Esto contribuyó en gran medida a disipar los temores de que el gasto de la empresa en IA no generara una rentabilidad acorde, y provocó que sus acciones subieran alrededor de un 10 %.
El USDJPY registró ayer su mayor caída intradía desde diciembre de 2023; el par llegó a bajar un 3,3 % en un momento dado antes de estabilizarse en torno a 159,5. Aunque las autoridades japonesas aún no lo han confirmado oficialmente, todo apunta a que por fin se ha producido lo que ahora parece una intervención largamente esperada. Las declaraciones realizadas a principios de semana por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, daban a entender claramente que Estados Unidos también respaldaría la iniciativa. Y aunque la ministra de Hacienda, Satsuki Katayama, se mantuvo hermética cuando se le preguntó por los movimientos de la noche anterior y qué había detrás de ellos, el máximo responsable de política monetaria, Atsushi Mimura, estuvo a punto de confirmar dicho respaldo de EE. UU.: «Reconozco que hemos recibido apoyo de EE. UU. que va más allá del simple apoyo moral».
Este enfoque discreto y casi sigiloso de Katayama contrasta radicalmente con la forma en que se han llevado a cabo las intervenciones anteriores. En abril de este año, se lanzaron varias advertencias serias al público en los días previos a la última medida adoptada por el banco central. Esta vez, incluso tras la intervención, las autoridades están revelando muy poca información. Los datos sobre la intervención se publicarán la próxima semana, pero solo se referirán a las operaciones realizadas entre abril y junio. El peso añadido que supone el respaldo de EE. UU. en esta ocasión significa que los operadores estarán aún más atentos a nuevas medidas en los próximos días.
Aunque, tal y como se esperaba, la Fed mantuvo los tipos sin cambios esta semana, la votación estuvo dividida (9-3). Por lo tanto, las principales publicaciones de datos de aquí a la reunión de la Fed de agosto cobrarán especial relevancia. La primera es la de las nóminas no agrícolas, que se publicará el próximo viernes. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,2 %, con una creación de 88 000 puestos de trabajo. Estas cifras serían lo suficientemente moderadas como para reforzar los argumentos a favor de mantener los tipos sin cambios en agosto.
La temporada de resultados en EE. UU. continúa. Entre los aspectos más destacados se encuentran Palantir y Snap, que presentarán sus resultados tras el cierre del mercado el lunes. El martes le toca el turno a AMD, y SpaceX (SPCX.US) publicará sus primeros resultados como empresa que cotiza en bolsa, en los que los operadores estarán atentos a cualquier nuevo indicio sobre una posible fusión con Tesla. El miércoles nos toca Uber, Disney y SanDisk. El jueves, Airbnb y DraftKings. Y, por último, el viernes, Berkshire Hathaway. Buena suerte a todos.
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