실적 대혼란
알파벳 시가총액에서 5,000억 달러가 사라졌습니다. 이는 사상 최대 일일 하락폭입니다. AI 투자와 온라인 광고 수익에 미치는 영향에 대한 우려가 다시 부각되면서 Google의 모회사가 13% 넘게 하락했습니다. Amazon은 같은 세션에서 온라인 사업 부진으로 약 7% 하락하며 큰 타격을 받았습니다. Intel 주가는 실적 전망치를 크게 밑돌면서 시간외 거래에서 급락해 25% 가까이 떨어졌습니다. 다만 기술주 외 섹터는 이번 주 전반적으로 대체로 견조해 광범위한 피해를 제한했습니다. 그럼에도 전통적인 안전자산으로 자금이 유입되면서 CHF와 채권 시장이 그 결과 수혜를 입었습니다. 금속 급락, 금은 다시 $4,000 아래로 밀리며 7월 이후 최저치를 기록했습니다. 깜짝 동결RBNZ의 발표로 키위 달러가 13년래 최저치로 하락했습니다. BoJ 역시 이번 달 금리를 동결했으며, 인플레이션이 목표 범위 내에 들어온 점을 만족스러워하고 있습니다. ECB도 동결했는데, 유일한 놀라움은 라가르드 총재가 예정보다 앞서 물러난다는 점입니다. 해협을 통한 해상 운송이 차질을 빚으면서 유가는 다시 상승하고 있습니다. 바이낸스가 북한 단체의 공격을 받은 뒤 암호화폐는 하락세를 보이고 있습니다.역대 최대 규모의 암호화폐 탈취, 63억 달러 규모의 가상자산이 영향을 받았습니다.
역대 최대 규모의 암호화폐 절도
Mt Gox, FTX, 이제 Binance. 북한의 해킹 조직인 TraderTraitor가 암호화폐 대기업을 대상으로 절도를 감행할 때 소프트웨어 엔지니어의 노트북이 침입 경로였던 것으로 추정됩니다. Binance는 암호화폐 업계에 심각한 타격이 된 이번 사건을 조사하는 동안 온체인 자산 약 30억 달러를 동결하고 모든 출금을 중단했습니다. 공동 창업자 Yi He는 모든 손실을 자사가 보상하겠다고 고객들에게 밝혔습니다. 이러한 안심 발언이 가격을 지지하는 것으로 보이며, 이 글을 쓰는 시점에 비트코인은 앞서의 하락분 일부를 회복했습니다. 영향을 받은 63억 달러 상당의 코인은 Binance가 보관 중인 전체 자산의 약 4%에 해당합니다. 수사관들은 탈취된 자산의 경로를 바꾸고 회수하기 위해 블록체인 전반에서 자금을 추적하고 있습니다. 암호화폐 시장은 이번 주 기술주 매도세의 영향을 일부 받으며 이미 취약한 상태였습니다. 미국 중간선거도 중요한 변수인데, 민주당은 트럼프가 이번 임기 동안 주도해 온 완화된 규제에 덜 우호적입니다. 종합하면, 암호화폐를 직접 보유하지 않고 가격을 거래하는 것(예: CFD)의 이점을 다시 한번 잘 일깨워 주는 사례인 것 같습니다!
구글이 스스로를 잡아먹고 있는 걸까?
구글의 핵심 사업은 자사의 혁신에 타격을 입었다. 검색 엔진의 AI 모드 인기가 빠르게 높아지면서, 이제 전통적 검색이라 부를 수 있는 부문의 광고 매출이 예상치를 밑돌았다. 알파벳 전체 매출의 약 절반을 차지하는 이 매출은 현재 AI 투자에 투입된 1조 달러를 조달하는 데 필수적이다. 즉, 새로운 AI 기능의 성공이 자사 매출을 깎아먹고 있고, 그 매출은 추가 AI 기능을 조달하는 데 필요하며, 이는 다시 매출을 더 깎아먹게 될...? 그리고 계속 내리막으로...? 분명한 결론은 구글이 이미 기록적인 수준에 도달한 자본 지출이 계속 치솟는 가운데 AI 검색을 더 잘 수익화할 방법을 찾아야 한다는 것이다. 유튜브 매출도 예상치를 밑돌았고, 알파벳의 SpaceX 투자에서 90억 달러의 손실이 발생했다. 실망스러운 실적 보고서를 발표하기 직전, 구글은 최신 AI 모델인 Carbon을 공개했다. Anthropic과 OpenAI를 따라잡기 위한 엄청나게 비싼 시도에서 또 하나의 중요한 움직임이다.
다음 주
RBA는 화요일 멜버른 컵 데이에 금리 결정을 발표한다. 시장은 현재 추가 인상 가능성을 약 80%로 반영하고 있으며, 호주의 인플레이션이 지속적으로 높은 가운데 4대 은행 모두 인상을 전망하고 있다. 다만 기정사실은 아니므로, 나라를 멈추게 하는 이 경주에서 여러분의 이색 베팅과 스윕스테이크를 마무리하면서 주의 깊게 지켜보길 바란다. 그 외에 수요일에는 유로존 CPI가, 목요일과 금요일에는 미국 고용 데이터가 주목받을 것이다. 또한 목요일에는 베일리 총재가 영란은행의 금리 결정을 발표한다. 4.0%로의 인상이 그곳에서 폭넓게 예상되고 있다.
미국 3분기 실적 시즌 발표가 계속 쏟아지고 있다. 주요 일정으로는 월요일 시간외 거래의 애플과 팔란티어, 수요일 시간외 거래의 우버와 스냅, 목요일의 에어비앤비, 금요일 장전 거래의 모더나가 있다. 또한 이번 주말에 미국 서머타임이 종료되어(시계 변경을 끝내려는 DJT의 추진에도 불구하고) 시장 시간이 그에 맞춰 조정된다는 점도 유의하길 바란다. 모두 좋은 하루 보내길.
